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2021年下半年,A股市场或持续面临震荡局面,基金题材持续分化,而FOF基金对回撤率具备良好的控制,正成为众多投资者的选择。

文/每日财报 楚风

首批公募FOF基金自2017年9月份发布以来,至今已满四周年。FOF基金虽然起步较晚,但规模持续扩大,发展速度加快。据Wind数据显示,截至9月14日,FOF基金数量共计186只,总规模为1692.14亿元,较去年年末增长85.84%。

面对A股题材分化的市场行情,FOF产品业绩表现更为稳定。从收益率来看,近1年以来,所有FOF产品均取得正收益率,平均收益率为13.82%;近6个月来,FOF产品平均收益率为6.88%。

《每日财报》注意到,9月10日,华泰保兴稳健配置三个月持有期混合因未能满足基金合同规定的备案条件,基金合同未能生效。这是今年首只发行失败的FOF产品,也是华泰保兴基金旗下第一只FOF产品。

FOF整体收益喜人,华泰保兴初战告败

A股市场风云变幻莫测,2021年以来题材分化严重,新能源以及煤炭、钢铁、有色等板块持续上行,而消费服务、生物医药及金融等板块均表现不佳,2020年明星产品至今年明显回调。与此同时,股市依然上演震荡格局,大盘走势“过山车”。

在此背景下,FOF产品表现出较为明显的优势。作为基金中的基金,FOF产品回撤幅度较其他权益类产品更小,收益确定性相对较高。据Wind数据显示,截至9月14日,FOF产品近1年来均获得正收益,平均收益率为13.82%;近6个月平均收益率为6.88%,其中仅有7只产品亏损,最后一名收益率为-1.93%。

在此之间,FOF产品中有一类为养老FOF,后者数量约130只,业绩表现同样较为突出。据Wind数据显示,截至9月14日,养老FOF近1年平均收益率为13.33%,仅6个月平均收益率为6.75%。

FOF产品已数量达到186只,其中184只为混合型产品。FOF产品虽然起步较晚,但管理规模持续扩大。当前FOF资产净值为1692.14亿元,占公募总规模比例仅0.72%,较去年年末增长85.84%。2021年以来,新成立的FOF产品超过40只,发行份额达到637亿份,较去年全年增长超过100%。

《每日财报》注意到,在FOF发行规模持续增长之际,华泰保兴稳健配置三个月持有期混合发行失败,为今年首只发行失败的FOF产品,也是华泰保兴旗下第一只FOF产品。

有分析指出,华泰保兴旗下FOF发行失败与大环境并无太大关系,而是与基金公司销售实力有关,也有可能是基金公司主动放弃新发产品。

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华泰保兴基金成立于2016年7月份,至今管理规模为266.87亿元,其中固收类基金规模达到216.12亿元,占总规模比例80.98%,而权益类基金规模仅为50亿元左右。

从业绩表现上来看,华泰保兴旗下债券型产品表现较好,近1年平均收益率为6.25%,领先于同业平均的5.44%。不过,其权益类产品业绩较为落后,其中华泰保兴策略精选近1年亏损4.31%。

首批FOF规模缩水,“后来者”业绩更优

2017年9月份,我国首批发布的FOF基金共有6只,自成立至今表现颇为不同。从规模来看,6只产品规模较发行之初大为缩水,规模为29.2亿元,除南方全天候策略规模超过10亿元外,其他5只产品规模规模都明显缩水。

其中,泰达宏利全能混合规模为0.28亿元,自一季度以来规模已小于5000万元。8月16日,泰达宏利提议召开泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)份额持有人大会,审议修改基金合同终止条款事项。

从业绩表现来看,海富通聚优精选混合FOF表现最优,自成立以来收益率达到73.76%,同类排名6/214,大幅领先于其他产品。紧随其后的是华夏聚惠和南方全天候策略,自成立以来收益率均超过40%。

《每日财报》发现,首发6只FOF产品不仅规模缩水,业绩表现也落后于“后来者”。截至9月14日,近1年以来,首发6只FOF产品只有有海富通聚优精选混合收益率进入前十名,排名第7位。

(来源:Wind,已剔除C型,近1年来前十大FOF)

值得一提的是,上述排名前十的FOF产品中,华夏基金旗下产品占有4只,其中华夏聚丰稳健目标是近1年来表现最好的FOF产品,年内收益率达到41.39%,大幅领先于其他FOF产品。从持仓情况来看,截至今年二季度,该产品前十大重仓产品比例为90.95%,所涉及题材跨度较大,涵盖消费、医疗、新能源、汽车等。

当前,FOF基金知名度还不是很高,还处于发展初期。随着公募市场的进步和发展,FOF基金的优势越来越突出,尤其是在当前A股震荡局势下,FOF基金在控制回撤率方面有着天然的优势,这也得到许多投资者的认可。

除本身具备的优势外,销售渠道对FOF基金也越来越重视,部分平台开始将FOF基金作为营销的重点。7月12日,兴证全球旗下FOF基金募集规模达到79.15亿元,成为迄今为止募集规模最大的FOF产品。

此外,在银行理财打破刚兑的背景下,FOF基金也成为养老理财的理想产品,目前对接养老金市场的养老FOF占比超过70%。上述排名前十大的FOF产品中,有7只产品是养老FOF。

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