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作者/星空下的牛腩

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的小鱼

春节假期吃喝玩乐,一定少不了看影戏。《你好,李焕英》《唐人街探案3》上了热搜。大年初四,《李焕英》在排片相对落伍的情形下,以2.8亿元票房,反超此前领先的《唐探3》。对于后者,业内预计票房就会突破50亿元。有热搜影片冲锋在前,春节档整体票房自然也不愁。大年初五(2月16日)天下院线总票房突破100亿元。

这是什么观点?

2020年北美总票房为22.8亿美元,约合人民币148亿元,而在这一年,有力的防疫措施让中国影戏(600977,股吧)票房实现逆袭――依附175亿元的海内票房,中国正式坐上了全球第一的宝座。再看今年,春节档刚过,后面另有暑期档、国庆档,以是今年海内票房大踏步地登上新台阶,是没有问题的。

票房在召唤,资源在躁动。在春节假期照常营业的港股,《李焕英》的牵头发行商猫眼娱乐(01896)盘中上涨超20%,股价创下历史新高。初七开工大吉的A股资金,自然也按耐不住,把《李焕英》的出品方北京文化(000802,股吧)(000802)顶了个一字板涨停。

不外,成熟的投资者最好忍住频仍买卖的诱惑,究竟太拥挤的地方容易发生踩踏。为了制止像指数早盘那样追高被套,我们以为,在当下以热门炒作的心态介入影视股,是不划算的。

为何?由于股市对信息的反应是迅速的,尤其是明面上人人都知道的信息。有信息优势的资金,很可能在节前就潜伏进去了,节后利好一放,便可以因利乘便地借利好出货,以是,此时追涨很可能是给潜伏资金抬轿。

问:既然信息不值钱,那么什么器械值钱?

答:从信息中总结提炼出来的知识值钱。

真正好的买卖,都是知识的变现。知识往往是历久的,对应到股票的研究与买卖上,推升股价的中历久驱动因素,才是更可靠的买入依据。

影视股的中历久驱动因素有哪些?我们以为,包罗但不限于以下3个方面:

1

中国影戏产业工业化水平向好莱坞看齐;
2 院线整个带来的下游行业集中度的提升;
3 产业价值链的天平逐渐向内容一端倾斜。

工业化水平增添

实在站在纯艺术的角度,文艺片的牌面胜过商业片。但让艺术的归艺术,商业的归商业。我们作为投资者,最体贴的照样什么影戏能赚到钱。

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打造一部票房冠军不难,但延续打造一系列票房冠军就很难。艺术创作要靠灵感,然则灵感这个器械是没办法量化的。因此,以投资的视角看影戏,若何像流水线一样批量的生产影戏就成了行业上游赚钱的瓶颈。

在这个方面,美国的好莱坞简直走在前面。从道具到特效,从剧本到演员,影戏制作的每个环节,都有善于细分领域的公司通力合作――协调有序的分工合作正是工业化的重要表现。

剧本靠灵感、演员易过气,相比之下,道具、特效等环节是更容易量化的领域,也是我们以为在产业链上游结构中,应该重视的赛道。

行业集中度提升

说完了上游,再来看下游的情形。下游直接面向影戏观众,也就是由一家家影戏院组成的院线。由于资源的大量涌入,影戏院井喷式的增进,反而不利于优越行业款式的形成。2019年,中国银幕数目增添到近7万块,但每块银幕的的产出却同比下降9.5%。

行业出清是有需要的,而2020年的疫情也加速了尾部小院线退出市场,进而带来行业集中度的提升。

行业集中度提升,意味着龙头院线对观众议价能力的提高。牛腩作为一个春节档影戏观众,观影的同时也在做草根调研。今年春节档票房火爆的更有力的届时,就是价钱提上来了。牛腩看花了104块钱买票看《李焕英》,这个票价在往年能看两场影戏,不少同伙也开顽笑说,今年的影戏票价有点“抢钱”。

可就算是影戏票涨价了,观众照样掏钱买票看影戏。这实际上说明,观众最先愿意为好的内容买单,这种征象的背后则是产业链价值天平的倾斜。

价值天平向内容倾斜

如果说资源市场还在争论,实体院线和网络流媒体的替换关系,那么对立的双方却存在一个配合点,这便是对内容资源的加码。

就算在影视行业极端不景气的2020年,院线龙头依旧选择了在内容上砸钱。作为竞争对手的流媒体也没闲着,对岸的流媒体龙头奈飞(NFLX)甚至计划拍英文版的《水浒传》。因此,院线、流媒体的配合追逐,促使价值天平将向内容端倾斜。

实际上,优质内容的溢价,在今年春节档已经最先展现。就以《唐探3》和《李焕英》为例,前者的制作成本此前有传言说高达13亿元,厥后剧组出来辟谣,继而有剖析猜成本约为8亿元;相比之下,票房青出于蓝的《李焕英》,成本仅有3.8亿元。

在排期上占有优势的《唐探3》,在文艺青年扎堆的豆瓣网,遭遇了口碑的滑铁卢,从最先的6.8下滑到6.1。不占天时的《李焕英》则相反,其豆瓣评分逐渐提高到8.3。从牛腩的草根调研来看,不少同伙说《唐探3》缺了《唐探1》的那种让人耳目一新的感受,有些审美疲劳,不会再看第二遍;然则对于反映亲情题材的《李焕英》,很多人说会二刷,现实约同伙看,然后又带着尊长再看一遍。照这样下去,《李焕英》的票房,就算不能逾越《唐探3》,至少也能打个平手――这样算下来,《李焕英》的投资回报率高于《唐探3》,也从侧面放映了优质内容的溢价。

(关注民众号,在对话框回复“影戏”,看看有哪些可以关注)

最厥后看一下盘面。节后第一个买卖日,高开低走,创业板示意很受伤。开盘追涨的资金,今天算是吃了大面,这告诉我们,人多的地方不要去,拥挤的买卖很难有高的胜率。

春节A股放假这段时间,外洋风云突变。有个事宜值得我们重视:去年跌穿成本的油价又回来了,而石油作为大宗商品之王,油价的报复性反弹,也在股市掀起了做多资源股的强烈兴趣,石油股、有色股应声大涨。2020年下半年,股神巴菲特在自己90岁生日这一天,大手笔扫货伊藤忠、丸红等五家日本商社(综合贸易公司,涉及大宗商品买卖)――这笔买卖,跟在A股押注有色板块,是否有异曲同工之妙呢?

本文首发于微信民众号:星空财富。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网态度。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:冉笑宇 )
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